連漲半年, 這項原材料火瞭, 3月裝車量猛增六倍, 一季度預增概念股名單出爐

碳酸鐵鋰價格半年內上漲45%

受益於新能源汽車景氣度提升,動力電池原材料需求量大增。從去年十月以來,磷酸鐵鋰價格持續上漲。Wind數據顯示,國產磷酸鐵鋰4月12日最新報價4.95萬元/噸,較去年10月初3.4萬元/噸的低點上漲瞭45.59%。此外,國內相同用途的三元正極材料、三元前驅體以及鎳鈷原材料價格有所下降,但磷酸鐵鋰價格持續高位。

隆眾資訊分析師曲音飛指出,雖然目前價格已處高位,但磷酸鐵鋰動力市場依然表現向好,龍頭企業仍維持滿產運行,行業整體開工率在65.72%。更值得關註的是,上遊原材料碳酸鋰的漲幅更遠超磷酸鐵鋰,自去年10月以來價格快速翻倍。現在,漲價帶來的成本壓力正向產業鏈逐級傳導,電解液、負極材料都出現明顯的價格上漲。

連漲半年, 這項原材料火瞭, 3月裝車量猛增六倍, 一季度預增概念股名單出爐-圖1

碳酸鐵鋰電池裝車量大幅提升

自去年以來,磷酸鐵鋰電池在新能源汽車領域的市占率不斷提升。在工信部發佈的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2021年第1批)》中,磷酸鐵鋰電池車型占比達到78%,除傳統的專用車選擇大幅選擇搭載磷酸鐵鋰電池外,在新能源乘用車中磷酸鐵鋰電池占比也已經從此前最高的40%提升至50%。

磷酸鐵鋰電池由於安全性和成本低廉等優勢,逐漸為各大車企所青睞。3月初,小鵬P7推出磷酸鐵鋰版車型,而在2月26日,特斯拉CEO馬斯克也表示特斯拉將把一部分電動汽車由三元電池換為磷酸鐵鋰電池。目前來看,磷酸鐵鋰電池結合車企創新不斷突破技術上限,打造出五菱宏光MINI EV、特斯拉Model 3等爆款車型。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟近期發佈的數據,3月我國動力電池銷量共計8.9GWh,其中磷酸鐵鋰電池銷售4.6GWh,同比增長270.3%,占總銷量52%。1月-3月,磷酸鐵鋰電池累計銷售11.1GWh,同比累計增長246.4%,高於行業整體201%的增速。從裝車量上來看,3月磷酸鐵鋰裝車量同比上升627.9%,前三月裝車量同比累計上升603.3%,增速大超預期。

在新能源汽車以外的領域,磷酸鐵鋰電池也有廣闊的空間。磷酸鐵鋰電池以高安全性、長循環優勢成為電化學儲能市場的不二之選。目前在儲能領域,磷酸鐵鋰是最為廣泛應用的材料。此外,在5G基站等領域磷酸鐵鋰也占有比較明顯的優勢。據川財證券估算,到2025年全球5G基站、新能源汽車以及可再生能源並網為磷酸鐵鋰提供的空間將超1萬億,國內市場空間也將達到6000億元。

磷酸鐵鋰概念股第一季度業績大增

證券時報·數據寶統計顯示,A股市場中佈局磷酸鐵鋰產業鏈的概念股共有33傢,目前已有12傢披露瞭第一季度業績預告,其中11傢預增,1傢預減。豐元股份、天賜材料預計第一季度業績同比增幅超過500%,其他有7隻個股業績同比增幅在100%以上。

從近期表現來看,磷酸鐵鋰概念股經過瞭較大程度的回調。統計顯示,3月以來共有7隻個股累計跌幅超過10%,其中欣旺達、億緯鋰能累計下跌接近20%。10隻個股逆市上漲,豐元股份3月以來累計上漲21.94%,聖陽股份、駱駝股份、龍蟠科技分別上漲15.64%、11.92%、11.70%。

駱駝股份發佈第一季度業績預告,預計實現歸母凈利潤2.58億元-2.88億元,同比增長295.32%到341.29%。公司擁有磷酸鐵鋰電池產品主要包括高功率48V及12V啟停電池、高能量密度汽車用電池、長壽命儲能電池等。公司擁有多向磷酸鐵鋰電池設計及制造核心專利。

國軒高科為國內磷酸鐵鋰龍頭,2020年度預計實現歸母凈利潤1.3億元-1.7億元,比上年同期增長153.64%-231.68%,主要受益於公司動力鋰電池產品平均銷售價格比上年同期有所下降,上遊原材料成本上升。公司公司2017年底推出32131磷酸鐵鋰圓柱電池打開乘用車應用空間,已經配套宏光MINIEV、奇瑞eQ等車型。

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