知乎更新招股書: IPO同步私募配售 成頂流資本“寵兒”

美東時間3月19日,中國最大的問答式在線社區知乎向美國證券交易委員會(SEC)提交瞭更新後的招股書,計劃以“ZH”為代碼在紐交所掛牌上市,最高融資額超10億美元。

根據更新後的招股書,知乎將以每股ADS(美國存托證券)9.5至11.5美元的價格,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商,並享有825萬股ADS的超額配售權。

值得關註的是,阿裡巴巴、京東、騰訊、Lilith Games四傢企業在知乎公開發行的同時,通過私募配售(CPP)的方式合計認購知乎2.5億美元的等值股份。

阿裡巴巴、京東、騰訊、Lilith Games四傢頂級科技公司的認購,無疑體現瞭對知乎內容戰略價值和未來發展的堅定信心,以及對知乎長期投資價值的認同。至此,知乎成為中國互聯網企業中為數不多的聚集瞭“BATJ”巨頭股東的“資本寵兒”。

私募配售(CPP)可以理解為港股IPO的基石投資,即企業在IPO時由機構投資者提前和發行人簽訂認購協議,以發行價格認購一定數量的股票。投資者在對企業進行私募配售之前,勢必對企業當前的運營狀況和發展前景給予充分的認可,才會認購企業股票。在IPO時同步引入私募配售,可以說是給市場一個相對有公信力的參考。

專業人士認為,對上市企業而言,私募配售的認購有助於向市場傳遞正面信息,吸引更多投資者前來認購。

知乎是中國最大的問答式在線社區,也是中國前五大綜合在線內容社區之一,在中文互聯網內容賽道上是獨樹一幟、最具有差異性的資產。“阿裡巴巴、京東、騰訊、Lilith Games的私募配售,也反映出對建設優質內容社區的渴求,這勢必將提振業界對知乎未來戰略發展的信心”,上述專業人士表示。

高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶群體,同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。知乎招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。

知乎更新招股書: IPO同步私募配售 成頂流資本“寵兒”-圖1

招股書顯示,知乎處於變現的早期階段,但仍表現出強勁的增長力。2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現連續四個季度的營收增長,並在多個變現渠道上具有巨大的增長前景。

知乎更新招股書: IPO同步私募配售 成頂流資本“寵兒”-圖2

知乎以內容為中心的變現途徑包括線上廣告、付費會員、商業內容解決方案以及在線教育、電商在內的其他服務。

根據CIC的調查,就2020年平均移動月活用戶和收入而言,知乎是中國最大的問答式在線社區,也是中國前五大綜合在線內容社區之一。自成立以來,知乎憑借高質量內容積累瞭一個龐大、充滿活力和忠誠的用戶群體,並快速增長。知乎內容主要包括UGC及PUGC,有問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子,包含豐富的知識、經驗及見解。

知乎於3月5日首次向美國證券交易委員會提交瞭IPO申請,計劃在紐約證券交易所掛牌上市,由瑞信、高盛、摩根大通擔任承銷商。根據招股書顯示,知乎計劃將此次募集所得款項用於產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。

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