創業板註冊制最高募資記錄即將刷新! 東風集團創業板IPO獲受理 擬募資210億

東風集團長達15年的回A之路,迎來曙光。

10月13日晚,深交所創業板公佈,受理東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱“東風集團”)IPO申請,據招股書顯示,本次擬公開發行不超過9.57億股,擬募資210億元,一舉打破金龍魚創業板註冊制下的最高融資記錄。

東風集團此次回A的保薦機構為中金公司,審計機構為普華永道。

事實上,早在7月底,在香港交易所上市的東風集團披露公告稱,為進一步健全公司治理結構,打造境內外融資平臺,計劃申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票,並在深圳證券交易所創業板上市。

東風集團表示,此次在境內上市,發行上市的資金主要用於全新品牌高端新能源用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、數字化平臺及服務建設項目以及補充營運資金。

招股書顯示,東風集團是國內產品品類佈局最全、綜合實力領先的汽車產業集團,在中國汽車工業協會公佈的 2020 年1-6月、 2019年、2018年及2017年我國前十大汽車生產企業銷量排名中均位列第三位。

2019年,公司整車銷量達 293.2 萬輛,位列國內汽車生產企業銷量排名第3位,市場占有率為11.38%。公司集團成員企業事業基地分佈在武漢、十堰、襄陽、廣州等全國20 多個城市,截至2019年12月31日,公 司擁有整車產能約339.4萬輛。

今年上半年,東風集團實現營業收入為64.61億元,同比減少4.45%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤為2.94億元,同比增加19.42%。公司累計銷量汽車81616輛,較2019年同期的80019輛增長2.00%。按類別來看,東風汽車除瞭商用輕型貨車增長10.89%,其餘車型全部有不同程度下滑。其中基本型乘用車銷量下滑最大,降96.62%。產量方面和銷量一樣,同樣僅有商用輕型貨車的產量有所增長。

早在2005年,東風集團就已率先在港股上市,本次公開發行股票上市後,東風集團股票將同時在深交所和香港聯交所掛牌上市。

值得一提的是,隨著A股註冊制落地,國內車企迎來瞭密集的回A潮,在東風集團創業板IPO獲受理之前,吉利汽車上月剛剛在科創板上市審核會議上闖關成功。

吉利汽車計劃通過科創板上市募集200億元人民幣,主要用於新車型產品研發、前瞻技術研發、產業收購以及補充流動資金。在業內人士看來,在最快今年完成科創板上市後,吉利汽車可能成為第一傢同時在A股、港股以及歐洲市場三地上市的整車企業。

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    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
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